Beratung

Wichtige Entscheidungen -  Wer hat sich nicht schon einmal einen Freund gewünscht, der ihn neutral und objektiv berät und weiß, was ihm wichtig ist? Denn Hand aufs Herz: Sind Emotionen im Spiel, fallen objektive Entscheidungen schwer. Wir stehen Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung - sowohl im privaten als auch geschäftlichen Kontext.

Warum Sie von uns die beste Beratung bekommen? Wir kennen Sie. Denn wir arbeiten für unsere Kunden ausschließlich ganzheitlich, d. h. wir wissen, wie Sie abgesichert sind, wie es um Ihre finanzielle Situation steht, welche Spielräume Sie haben. Dieses Gesamtbild gepaart mit unserer Kompetenz in Versicherungs-, Wertpapier- und Finanzierungsfragen ist essentiell, um Sie wirklich gut zu beraten.

Emotion gepaart mit Vernunft. Die Fragen in privaten Lebenssituationen sind vielfältig. Sollen wir ein Haus kaufen oder mieten? Oder eine Wohnung kaufen und vermieten? Lohnt sich das Leasing eines Autos? Wie finanzieren wir jetzt schon die spätere Ausbildung unserer Kinder, damit die finanzielle Belastung sich im Rahmen hält? Die einzig richtige Lösung gibt es so gut wie nie, jeder Weg hat Vor- und Nachteile. Jede Lebensentscheidung beleuchten wir rational von allen Seiten und zeigen Ihnen auch Aspekte auf, die Sie vielleicht gar nicht bedacht haben. Seien Sie sich sicher: Bevor Sie die Entscheidung treffen, sorgen wir dafür, dass Sie sämtliche Möglichkeiten kennen und wissen, welche Auswirkung die Entscheidung auf Ihr Leben hat. Am Ende entscheiden Sie auf Basis Ihrer Wünsche und Emotionen sowie auf rationalen Fakten - wir stellen die Weichen. 

Geschäftliche Entscheidungen. Existenzgründung, Erstellung von Businessplänen, Umstrukturierungsmaßnahmen – In diesen und vielen anderen Fragestellungen unterstützen wir Sie und helfen Ihnen klare Ziele zu definieren, die realistisch und erreichbar sind. Wie bindet man Mitarbeiter, wie motiviert man sie, wie beteiligt man sie am Geschäftserfolg? Wie und in welcher Form regeln wir die Unternehmensnachfolge? Auf Augenhöhe mit Ihnen entwickeln wir ein breites Spektrum an Lösungsansätzen und zeigen Ihnen die wirtschaftlichen Tragweite in allen Facetten auf. Idealerweise kooperieren wir mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt, um die Konzepte auf Basis aller finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte zu bewerten. 

Unabhängige Empfehlungen. Im Mittelpunkt unserer Beratung steht niemals der Produktverkauf, unser Fokus ist in allen Punkten eine gesunde Gesamtkundenbeziehung. Welche Entscheidung Sie auch treffen – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg  und liefern Ihnen das nötige Werkzeug dazu.  Wir sind an keinen Anbieter gebunden und haben deshalb kein Interesse, Sie in eine bestimmte Richtung zu dirigieren.

Offen und ehrlich. Unsere Devise  „Freundschaft von Wert“ schwingt in unseren Empfehlungen stets mit. Sie werden von uns offene und deutliche Worte hören, damit Sie die Vor- und Nachteile einer jeden Entscheidung nachvollziehen können. Und eines versprechen wir Ihnen schon heute: Eine bewusst getroffene Entscheidung kann nie eine falsche sein.